営業支援『Salesforce』

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世界 No.1 の営業支援・SFA Salesforce 『Sales Cloud』

SalesforceはSFA・CRMというカテゴリーに属します。
Salesforce.comのサイトには下の様に記述されています。

世界No. 1の営業支援・CRMシステムでビジネスをパワーアップ

世界 15 万社以上が使う営業支援システム Salesforce。 日報、売上予測など、営業活動に必要なあらゆる機能が含まれ、売上目標を達成できる仕組み作りをお手伝いします。

Salesforce の最も基本的な機能(標準機能)

Salesforce には標準機能として最初から組み込まれているものがあります。そのうち、最も基本的なものをご紹介します。

取引先

取引先の情報を入力します。
標準で最初から用意されている項目は下の通りです。

  • 取引先番号
  • 取引先名
  • 住所(請求先)
  • 住所(納入先)
  • 取引先 部門
  • 電話
  • Fax
  • Web サイト
  • 会社形態
  • 産業コード
  • 産業区分の説明
  • 株式コード
  • 業種
  • 従業員数
  • 親取引先
  • 種別
  • 取引先ソース
  • 年間売上
  • 評価
  • 説明

取引先責任者

取引先責任者の情報を入力します。名称は”取引先責任者”となっていますが、取引先の社員の情報を入力し管理します。

  • 取引先名
  • 名前
  • 敬称
  • 部署
  • 役職
  • 電話
  • 電話連絡拒否
  • Fax
  • Fax 送信除外
  • メール
  • メール送信除外
  • 携帯
  • 住所(郵送先)
  • 住所(その他)
  • 上司
  • アシスタント
  • アシスタント電話
  • その他の電話
  • リードソース
  • 自宅電話
  • 説明
  • 誕生日

商談

商談の情報を入力します。

  • 取引先名
  • 商談名
  • 種別
  • 金額
  • 価格表
  • 数量
  • リードソース
  • フェーズ
  • 確度(%)
  • 完了予定日
  • 期待収益
  • 次のステップ
  • 契約
  • 主キャンペーンソース
  • 売上予測分類
  • 非公開
  • 説明

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